テリトリー管理は、他のオフィスに保険代理店、マネージャー、アドバイザー、また顧客データを移動させる際の問題を処理します。移動にあたっては、すべてのセキュリティとプライバシー設定を維持しつつ顧客に関するすべてのデータを効果的且つ完全に移動することが必要です。

テリトリー管理で：

• 保険代理店の統合、分割－アドバイザーをグループ単位で、そのすべての関連データと共に他の保険代理店に移動できます。

• アドバイザー移動－１アドバイザーとそのアドバイザーが担当するすべての割当て顧客を他のオフィスに移動できます。

• 顧客移動－顧客あるいはグループ化された顧客を他オフィスに移動させ、新しいオフィスで他のアドバイザーに割当できます。