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販売成績レポートで、販売における強みと弱みを即時に確認できます。

販売成績管理で:

  • 月次、四半期などの最も一般的な期間による様々な販売成績の数値的なレポートでブローカーの販売成績や傾向を分析できます。

  • 様々な顧客情報を管理することでどの商品が売れているのか確認できます。

  • どこに更なる販売機会があるのかを確認できます。

  • どの代理店の稼動が低いのか確認できます。

 

 

 

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“プルデンシャルのLaunchPadプロジェクトの中核を成すのはE-Z Data System(CDS&ADS)です。E-Z DataEnterprise CRM systemは、保険代理店と投資アドバイザーにとってこのうえなく使いやすく、必要な機能が揃っています。

グレッグ シュミット

上級副社長、リテールディストリビューション技術長

プルデンシャル