リード管理

• あらかじめ設定した管理条件で、適切なアドバイザーにリードを割当てできます。

• マーケティング活動の効果を計るため、キャンペーン、メディア、特別なイベントなどによりリードを管理できます。

• リードの送信、割当、受入、破棄などのリードの履歴を管理できます。

• CSVもしくはXMLファイル、または本社バックエンドの一括データローダーを利用して、リードをインポートできます。

• データクレンジングルーツを利用して、名前の確認、正確な住所、郵便番号+４追加など、リードと既存の顧客の確認ができます。

顧客管理

• 強力な機能を利用して正確、完璧に顧客管理ができます。

• 顧客管理及び顧客の関連情報（家族、友人、勤務先等）の管理を行うことができます。

• 販売階層における代理店、アドバイザーについてのポジションを参照できます。

• 顧客、スマートパッド™ノート、活動、レターなど、プライバシー情報へのアクセスを管理できます。

• すべての代理店営業推進者およびプロデューサーのやり取りについて統合した履歴を参照できます。（ノート、活動、レター、送信済み電子メール、電話、提案、保険契約など） 

マーケティング

• エンドユーザーの定義により自動レターを生成するためのトリガーを設定できます。

• データベースの利用によりクロスマーケティングキャンペーンを実施できます。

• ダイレクトメールおよび電子メールの一括発送で、リードを作成できます。

  販売成績管理

• 地域内のすべての販売成績を一覧表示します。乗合代理店、専属代理店、支社、法務部、アドバイザー、営業担当者などによりフィルタできます。

• ペンディングケースの詳細情報を参照できます。

• エクセプションレポートでパフォーマンスの低い代理店営業推進者およびプロデューサーを確認できます。

• 販売成績管理機能を利用して、パフォーマンスの高い代理店営業推進者およびプロデューサーに支援リソースを割当てできます。