リード管理アプリケーションは、顧客の一定の条件に基づき、適切なアドバイザーにリードを自動的に割当てることができるように設計されています。（ルールベース）

  リード管理で：

• あらかじめ設定した管理条件で、適切なアドバイザーにリードを割当てできます。

• マーケティング活動の効果を計るため、キャンペーン、メディア、特別なイベントなどによりリードを管理できます。

• リードの送信、割当、受入、破棄などのリードの履歴を管理できます。

• CSVもしくはXMLファイル、または本社のバックエンド一括データローダーを利用して、リードをインポートできます。

• データクレンジングルーツを利用して、名前の確認、正確な住所、郵便番号+４追加など、リードと既存の顧客の確認ができます。