E-Z Data CRM for Insurance and Financial Services

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E-Z Dataは、すばやく簡単に価値ある顧客情報をダウンロードするためにPCおよびパームOS向けモバイル・ソリューションをご提供します。

PCE-Z Mobile

  • 常時接続ではないユーザーのための強固かつ完璧なモバイル・ソリューション。

  • 接続中以外でもユーザーはE-Z Mobileでレコードの追加・修正が可能。これらの追加・修正はエンタープライズデータベースに同期します。

  • Microsoft Windowsベースのデスクトップアプリケーションとして開発。ウェブ接続のECPソリューションと共通のユーザーインタフェースです。

Palm OSE-Z Mobile

  • 名前、主要住所、主要電話番号、電子メールアドレス、勤務先、役職などをはじめとする顧客情報をダウンロードできます。

  • 全カレンダー活動詳細をダウンロードできます。

  • 投資および保険契約情報をダウンロードできます。

  • 顧客およびカレンダー活動等の追加・修正ができます。

  • インターネットを通じて同期できます。

  • ワイヤレス機能を利用して同期できます。(例:カレンダー活動の取得やペンディングケース状況の更新が即座に出来ます。)

  • 電子ワンカードシステムをサポートします。

 

 

 

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“プルデンシャルのLaunchPadプロジェクトの中核を成すのはE-Z Data SystemCDS&ADS)です。E-Z DataEnterprise CRM systemは、保険代理店と投資アドバイザーにとってこのうえなく使いやすく、必要な機能が揃っています。

グレッグ シュミット

上級副社長、リテールディストリビューション技術長

プルデンシャル