E-Zデータの顧客管理機能では、法人もしくは顧客レコードのために特別に設計されたフォーマットを利用して顧客管理ができます。

• アドバイザーが簡単に利用できる強固かつ統合された顧客管理能力を持っています。

• 顧客、顧客に関連する保険契約、投資ポートフォリオ情報をユーザが定義した世帯グループ別に参照できます。

• ユーザ間で顧客情報を選択共有するためにセキュリティ／ユーザ割当てオプションを定義できます。

• スマートパッド™ ノート、活動、レターなどのプライバシー情報へのアクセスを管理できます。

• 顧客の家族、個人的または仕事上の関係を管理するために顧客を他の顧客または法人にリンクできます。

• スマートパッド™ を利用してノート、活動、レター、保険契約、購買済み投資商品、ファクトファインドおよび財務計画、販売プレゼンテーション、送信済み電子メール、電話などのすべての顧客活動を集約して参照できます。