E-Z Data CRM for Insurance and Financial Services

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手数料管理モジュール(CTM)は、保険・金融に特化し、複雑な保険契約手数料を管理できるシステムです。小規模な代理店から、全国規模の運営まで管理できる拡張性があり、また効率のよい手数料計算機能をご提供します。

手数料管理モジュールで:

  • オフィス、地域、または会社に対して、効率良く正確に複数の保険会社手数料を管理できます。

  • 終身保険、変額保険、定期、損害保険、介護保険、団体(医療、歯科治療、生命、長期損害、介護等)の複数の保険タイプを管理できます。

  • 無限の階層オーバーライド構造をサポート。(例:アドバイザー、ユニットマネージャー、支社/専属代理店、乗合代理店、地域)。

  • エクセプションレポートを利用して予測と実際の手数料の差異を確認できます。

  • 初年度および更新手数料を管理できます。

  • 様々な手数料レポートを生成できます。

  •  ブローカー/アドバイザー数に関わらず無制限に手数料分割ができます。

  • 解約返戻金を管理できます。

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プルデンシャルのLaunchPadプロジェクトの中核を成すのはE-Z Data System CDS & ADS.です。E-Z DataEnterprise CRM systemは、保険代理店と投資アドバイザーにとってこのうえなく使いやすく、必要な機能が揃っています。

グレッグ シュミット

上級副社長、リテールディストリビューション技術長

プルデンシャル